Insightly CRM Recenzje i szczegóły produktu

Uwielbiam niestandardowe obiekty, które możesz tworzyć!

Opóźnienia w aktualizacjach.

Możliwość śledzenia statusu projektów, szczególnie za pomocą raportów i niestandardowych obiektów

Przydatny jest status klienta w pasku, aby dowiedzieć się, na jakim etapie realizacji projektu jest on obecnie.

myślę, że wszystkie dodatkowe zakładki powinny być na jednej stronie

wyszukiwanie statusu klienta

Ma wystarczająco dużo folderów, aby posegregować każdy dział i przypisać mu osobne raporty. Podoba mi się również opcja skanowania w sklepie. Łatwo się po nim poruszać i szkolić.

Najmniej pomocną rzeczą, jaką zauważyłem lub znalazłem, był brak dymka czatu ani osoby technicznej, z którą można by się łatwo skontaktować, chyba że przez inny system. Baza danych mogłaby być nieco lepiej zorganizowana.

Liczba filtrów, które możesz utworzyć, aby filtrować więcej informacji dla każdej osoby korzystającej z systemu. Dotyczy to również mojego zespołu, gdy projekty i obiekty wymagają sortowania.

Wszystkie informacje o organizacji w jednym miejscu, co pozwala również zapisać wiadomości e-mail.

Więcej porad i wskazówek, mogłoby się pojawić więcej wskazówek.

Możliwość rejestrowania wszystkich danych klientów i kontaktów w jednym miejscu i udostępniania ich innym pracownikom

Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w Insightly CRM, jest struktura projektów i łatwość znajdowania potrzebnych informacji. Używamy Insightly do zarządzania projektami, tworzenia harmonogramów i śledzenia statusu każdego projektu.

Czego nie lubię najbardziej, to ograniczona liczba pól na stronie projektu - mimo że łatwo jest tworzyć „niestandardowe obiekty” używające wskaźników do wskazywania informacji - myślę, że więcej pól byłoby świetne.

Zanim przeszliśmy na Insightly CRM, jako mniejsza firma, korzystaliśmy z innego CRM, który wprowadzał jeszcze większy chaos i zamieszanie. Po przejściu na Insightly wszystko jest uporządkowane, a potrzebne informacje można łatwo znaleźć. Używamy go do zarządzania projektami, a umieszczenie wszystkich etapów projektu na jednej stronie to doskonały pomysł.

Korzystamy z Insightly CRM do zarządzania zamówieniami. Dzięki niemu niezwykle łatwo uporządkować napływające zamówienia i zrealizować je najszybciej, jak to możliwe. Moja praca nie byłaby tak zorganizowana bez Insightly CRM. Raporty są szczególnie przydatne w połączeniu z programem Excel.

Osobiście nie znalazłem żadnych wad.

Dzięki Isnightly możemy łatwo rozpoznać, kiedy w złożonym zamówieniu brakuje informacji o lekarzu, które są niezbędne do przetworzenia zamówienia przez ubezpieczyciela.

Największą zaletą jest to, że jest bardzo wydajny, a jednocześnie uproszczony. W przeciwieństwie do systemów takich jak Salesforce, które wymagają od profesjonalistów konfiguracji i zarządzania, Insightly może być obsługiwany przez zwykłych użytkowników biznesowych.

Kiedy masz przypadek użycia, który wymaga większej elastyczności, jesteś w martwym punkcie. Jeśli Twój przypadek użycia jest dobrze zdefiniowany od początku, jest idealny. Jeśli jesteś bardziej elastyczny i iterujesz, aby znaleźć to, czego potrzebujesz, możesz za późno zdać sobie sprawę, że musisz przenieść.

Uporządkowanie danych. To był pierwszy krok od arkusza kalkulacyjnego – dzięki czemu od razu dostrzegliśmy korzyści. Pomogło nam to również ujednolicić nasze procesy, co przełożyło się na znacznie większą wydajność.

Możliwość łatwego sortowania i filtrowania. Tworzenie nowych pól lub ich zmiana jest prosta. Cały mój zespół wydaje się być wszystkim, co robimy. Widzę, jak pracują moje zespoły.

Jak przeglądać stare lub martwe projekty. Gdy projekt osiągnie określony status, naprawdę trudno go odnaleźć.

Śledzenie statusu zadania. Wyświetlanie statusu pracy innych działów. Aktualizowanie kosztów i ram czasowych. Sortowanie według logistyki w celu planowania.

Insightly CRM świetnie spełnia potrzeby naszego biznesu.

Jedyne, nad czym można by popracować, to szybkość aktualizacji danych w CRM. Mogłoby też usprawnić współpracę z działem marketingu.

Pomaga nam śledzić nasze projekty, potencjalnych klientów, działania sprzedażowe itp. Pomaga nam również wysyłać masowe wiadomości e-mail przy użyciu świetnych szablonów.

Podoba mi się to, że możemy śledzić wszystkie nasze projekty w jednym miejscu.

Czasami występują problemy z sortowaniem zapytań.

Insightly ma wiele przydatnych funkcji. Podoba mi się, że możemy śledzić wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do klientów lub potencjalnych klientów. Wszystkie informacje znajdują się w jednym programie.